Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Strategien für jeden Anlegertyp

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder Ihr bestehendes Portfolio optimieren möchten – wir haben die richtige Lösung für Sie. Jedes Paket ist darauf ausgelegt, echtes passives Einkommen zu generieren.

Portfolio-Analyse & Erstberatung

€ 297

Der perfekte Einstieg für alle, die wissen möchten, wo sie stehen und welche Möglichkeiten sich bieten. In einer ausführlichen Analyse schauen wir uns Ihre finanzielle Situation an und entwickeln erste konkrete Handlungsempfehlungen.

Was Sie erhalten:

  • Detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation
  • Persönliche Risikoeinschätzung und Anlegerprofil
  • Konkrete Handlungsempfehlungen mit Prioritäten
  • 90-minütiges persönliches oder Video-Beratungsgespräch
  • Schriftlicher Bericht mit allen Erkenntnissen

Für wen geeignet:

Einsteiger, die Klarheit wollen. Menschen, die bereits sparen, aber nicht wissen, wie sie den nächsten Schritt gehen sollen.

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Immobilien-Investment-Strategie

€ 1.247

Profitieren Sie von Mieteinnahmen und Immobilienwertsteigerungen – ohne selbst Vermieter werden zu müssen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie über REITs, Immobilienfonds und Crowdinvesting am Immobilienmarkt teilhaben.

Was Sie erhalten:

  • Analyse der besten REITs und Immobilienfonds für Ihr Profil
  • Strategie für Immobilien-Crowdinvesting
  • Steueroptimierungs-Beratung für Immobilieninvestments
  • Diversifikationsplan über verschiedene Immobilientypen
  • 6 Monate Betreuung mit quartalsweisen Check-ins
  • Marktanalysen und Anpassungsempfehlungen

Für wen geeignet:

Anleger, die vom Immobilienmarkt profitieren möchten, ohne große Summen in eine einzelne Immobilie zu investieren.

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ETF-Sparplan Optimierung

€ 597

Automatisierter Vermögensaufbau mit minimalem Aufwand. Wir helfen Ihnen, den perfekten ETF-Sparplan aufzusetzen – mit breiter Streuung, niedrigen Kosten und maximaler Effizienz.

Was Sie erhalten:

  • Persönlicher ETF-Auswahlprozess basierend auf Ihrer Situation
  • Automatisierungs-Setup für monatliche Sparpläne
  • Rebalancing-Strategie für optimale Gewichtung
  • Steueroptimierung durch Freibeträge und Vorabpauschale
  • Depot-Setup-Unterstützung
  • Jährliches Check-up und Anpassung

Für wen geeignet:

Perfekt für alle, die langfristig Vermögen aufbauen möchten, ohne sich täglich mit den Märkten beschäftigen zu müssen.

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Alternative Investments

€ 1.497

Erweitern Sie Ihr Portfolio über klassische Anlagen hinaus. P2P-Kredite, Krypto-Investments, Rohstoffe – wir zeigen Ihnen, wie Sie alternative Anlageklassen sicher und gewinnbringend nutzen.

Was Sie erhalten:

  • Auswahl der besten P2P-Lending-Plattformen
  • Krypto-Anlagestrategie mit Risikomanagement
  • Zugang zu alternativen Investments (Rohstoffe, Kunst, etc.)
  • Detailliertes Risikomanagement-System
  • 6 Monate aktives Portfolio-Monitoring
  • Monatliche Performance-Reports

Für wen geeignet:

Erfahrene Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren und höhere Renditechancen nutzen möchten. Risikobereitschaft erforderlich.

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Premium

Vollständige Vermögensverwaltung

€ 3.497 / Jahr

Die All-in-One-Lösung für alle, die sich um nichts kümmern möchten. Wir übernehmen die komplette Verwaltung, Optimierung und Weiterentwicklung Ihres Vermögens. Sie lehnen sich zurück und sehen zu, wie Ihr Vermögen wächst.

Was Sie erhalten:

  • Ganzheitliche Vermögensverwaltung über alle Anlageklassen
  • Kontinuierliches Rebalancing und Optimierung
  • Proaktive Steueroptimierung
  • Quartalsweise persönliche Strategie-Meetings
  • Monatliche Performance-Reports mit Insights
  • 24/7 Priority Support
  • Zugang zu exklusiven Investment-Opportunitäten
  • Jährliche Finanzplanung und Zielsetzung

Für wen geeignet:

Anleger mit einem investierbaren Vermögen ab 50.000€, die professionelle Rundumbetreuung suchen.

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Welche Leistung passt zu Ihnen?

Sie starten gerade erst

→ Portfolio-Analyse oder ETF-Sparplan

Sie möchten monatliches Einkommen

→ Dividenden-Strategie

Sie interessieren sich für Immobilien

→ Immobilien-Investment-Strategie

Sie sind erfahren und risikobereit

→ Alternative Investments

Sie wollen Rundumbetreuung

→ Vollständige Vermögensverwaltung

Noch unsicher?

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Erstberatung. Wir helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden.

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